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别着急为比亚迪、宁王叫好,中国电动车面临第三次卡脖子

2022-05-12 11:12:34来源:中财网责任编辑:qc0769 点击量:
 
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 大的市场现状是,除非你拿着25-35万的预算,不想在买车上多花或者少花钱,就在这个范围内选,除了特斯拉和大众ID.之外,几乎没什么能买的外资车。和燃油车时代不同,国产车现在手里拿着新能源市场的话语权。

  
  五菱、奇瑞、长安都能造出5万以内的电动车,销量还不错,外资车无法染指(另一说,因为利润微薄,不想染指);10万-20万的市场,被比亚迪牢牢掐在手里,同样的价格上,国产车的续航长、配置高、质保好,反观外资车,频频在同价位里只能给到500公里以内的续航表现;再到35万以上的市场,蔚来、理想捏着话语权。你可能会疑问,特斯拉在那个价格里也ok啊,但其实Model Y的销量支柱是入门版本。

  总之,看着智能化技术进步、看着价格表现、看着续航里程,中新能源车面对外资车,优势是明显的。但,就在眼前,舆论的声音也比较明确的分成了两种,一种是较为理性的冷静看待,毕竟外资车在不断投入资金进行反攻,另一种是较为感性的,认为接下来大局已定。

  眼前,第三次卡脖子,又要来了?
  汽车市场的竞争,和其他消费品一样,内核是谁能在贴合某一地区消费需求之后,价格更低、技术更好。中国的新能源汽车快速发展至今,已经10年有余,相比全球其他国家和地区都要更早,因此体系成熟度、技术成熟度、成本控制能力有优势,很好解释。

  
  不过,目前市场的格局变了,欧美都开始推动电动车技术加速进步,也就如此,开始了新的博弈。宁德时代比亚迪、长城的蜂巢能源等,已经纷纷杀入了外资车主机厂的核心供应商体系。比如,宁德时代连续几年拿下全球出货量冠军,并且开始在欧洲建厂,对欧洲车企进行供货。再比如,比亚迪刀片电池目前已经开始对外资车进行供货,同时大众在中国市场开始控规电池企业,未来也有反哺海外的能力。

  
  分析一件事如何能最有效,自然是在考虑全局的情况下,针对最重点问题进行剖析。中国车、技术都在进步,外资车也在加速进步,二者之间的碰撞会不可避免。尤其是,越来越多的中国技术开始推动出海,面对限制、卡脖子的频率,也会愈发变高。面对问题,给到解决方案形成突围,再形成新的平衡,接下来显然是种常态。

  新能源汽车最关键的技术领域在哪?自然是动力电池。目前的中国动力电池产业,技术进步很快,而且能兼具低成本。简言之,动力电池看东亚,东亚范围看中国,国际上的先进技术(CTC、4680都有同类解决方案,还有刀片电池的专利保护)中国都有,出货量中国最稳,而且价格并不贵。

  
  截止目前,动力电池领域,比较明确的卡脖子发生过2次。

  第一次,源自加拿大最大电力公司-魁北克水电手中所掌握的磷酸铁锂电池CN 100421289C等全球技术专利。2005年左右,磷酸铁锂电池在中国发展初期,其提出中国磷酸铁锂生产厂家需经由他们授权,入门费用1000万美元,每生产一吨磷酸铁锂至少需要支付2500美元专利使用费等。

  
  直至2009年,国家知识产权局专利复审委员会经审理宣告其专利无效。同时,在后续,日韩电池厂开始在中国大打价格战,以低于成本价超过50%的价格,冲击刚刚萌芽的中国电池行业,直至后来的工信部动力电池白名单出炉,日韩企业才开始消停。

  第二次 ,从2021年至2022年一直在发生,关于动力电池原材料价格、供应,以及原本的全球化上下游格局被俄乌战争+新冠疫情加速扰乱。眼前,动力电池不断涨价,新能源汽车不断涨价的背后,同时掺杂着国际炒家的身影,也掺杂着资本、国家意志等方面对资源的争夺,比如不久前镍王青山集团的局面。

  
  动力电池的资源分配,国家正在调整,相关部门预计2年时间锂资源等会回归之前的状态。而就在这一期间,因为各国法规的变化,我们还要面对新的争斗与限制,所以先别着急乐观。

  碳足迹,会变成下一个拦路虎吗
  就在4月末,外媒爆出了关于欧洲汽车工业的下一步新计划,德国经济部表示,由宝马、优美科、巴斯夫等11家企业组成的财团打算联合研发“电池护照(battery passport)”,以追踪欧洲电池的相关成分含量和碳足迹。

  
  简言之,欧盟地区的新能源汽车,将在未来,对全周期的碳足迹进行监管,以及后续的回收等。动力电池的原材料生产加工、使用、退役及回收利用,全部会成为下阶段监管目标。而有了新规之后,自然也就有法可依,可能出现的局面就变成了,某一产品在某一环节中有问题,就可能会被制裁、罚款或者劝退。

  现下,很多产业里已经开始应用“信息化足迹追踪”策略,比较有效的完成了上下游责任的划分。随着德国新策略的推动,欧盟设置电池壁垒,减少对东亚的依赖,以及促进后续自给自足,譬如2025年欧盟将可以生产足够的电池来满足欧洲汽车工业的需求。

  中新能源汽车相关产业,会比较明显的承压。

  浅层看,主要包括动力电池原材料、动力电池企业遭遇压力。

  
  原材料方面,我国为锂加工大国;电池方面,加工量占全球60%份额,同时宁德时代在德国图林根州筹建了8GWh(现阶段)的工厂、长城蜂巢能源投资24亿美元在德国建造工厂、国轩高科收购博世集团相关工厂,建立欧洲生产基地;比亚迪弗迪也在筹建海外电池工厂。

  中国的动力电池工厂,面对的压力包括但不限于:
  1.当前没有碳足迹标准,要尽快建立,比如借用其他重工业领域的碳足迹模式,与动力电池进行匹配;
  
  2.除了在海外要匹配新规则之外,国内市场也因为大量的合作,要建立起相应的规则,值得一提的是,今年两会中,宁德时代董事长已对相关进行了提案;
  3.提升技术能力,在各个环节中形成新的解决方案,与碳中和、零排放等趋势进行贴合,用新技术完成对规则的破解。

  话术很简单,不过实际的推进肯定是不容易,因为各个环节中都面临着挑战。而且需要注意的是,这之中涉及一个长期未得到解决的遗留问题,动力电池回收。

  关于第一批电动车面临淘汰,动力电池回收迫在眉睫的话题,舆论里已经讨论过无数次。而且,实际的市场化结果一般。比如,动力电池回收白名单中,有45家国家承认资质的企业,而根据相关的企业数据显示,相关数量超过4万家,再加之今年的动力电池涨价等等,乱象丛生。

  
  如,EVTank的相关数据中,2020年中国锂离子电池理论回收量47.8万吨,真实回收量19.6万吨。另外,因为之前的动力电池规格、标准不同,大规模回收存在难度,以及如今的电池涨价,直接促生了回收价格虚高的状况,废旧磷酸铁锂电池价格从2021年年初的2000元/吨,涨了10倍,眼前接近2万元/吨,三元锂电池的价格则超过10万元/吨。

  并且,需要进一步警惕的是,外资相关企业都在纷纷加码这一业务,如特斯拉已于2021年大幅提高了回收能力,韩国有相关企业正在筹备上市扩大规模,三一重工等很多著名企业均在推动业务进步。

  参考过往其他行业的历程,还需要谨防外资的入侵。如粮食产业、饮用水领域、智能手机领域,均经历过外资打压至低点之后,控制权发生变化,很大部分利润被分走。

  写在最后:
  浅层看,新规会成为新的紧箍咒,甚至有可能卡住部分中国企业的脖子。当然,也会卡住日韩动力电池厂商的脖子,谁有新的解决方案,谁才能赚这一波钱。毕竟,欧盟也不想自废武功,在关键零部件领域受制于人,新的限制,也是为了不被卡脖子。

  而深层看,这其实是一场全球的资源争夺战。关键的资源,该如何进行回收,这会是下一个关键话题。截止目前,很多国家和企业已经把“可循环”制定为企业深层策略,如宝马、奔驰等,中国汽车产业的相关思考如今较少。而这也意味着,是时候加速动起来了。(路咖汽车)

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