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车载毫米波雷达迎发展"窗口期",中外企业角逐加剧

2022-02-11 16:45:33来源:盖世汽车 任慧娟责任编辑:qc0769 点击量:
 
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   近年来,随着智能驾驶快速发展,毫米波雷达因技术相较成熟,率先成为ADAS系统主力传感器之一,吸引越来越多的零部件供应商竞相投入,并受到资本市场青睐。具体市场发展及企业布局如何,一起来看下。

  智能化大潮推动下,搭载量快速攀升

  相较于激光雷达、摄像头等传感器,毫米波雷达由于具备全天候全天时的探测能力,即使在雨雪、尘雾等恶劣环境条件下依旧可以正常工作,再加上通过直接测量距离和速度,更容易实现对目标运动状态的检测,正逐渐在越来越多的新车上搭载。据高工智能汽车研究院数据显示,2021年1-11月国内上市新车搭载前向/角毫米波雷达上险量为1186.91万颗,同比上年同期增长44.55%。

  毫米波雷达搭载量与智能网联汽车的发展密切相关,据中国汽车工程学会2020年测算:在市场应用方面,L2、L3级智能网联汽车渗透率持续增加,2025年有望达到50%,2030年会超过70%。这意味着毫米波雷达未来可期,搭载量将会持续攀升。有机构预测,我国车载毫米波雷达市场预计未来3-5年将保持40%左右的速度增长,2023年国内车载毫米波雷达市场规模到可突破200亿元。

  另外值得一提的是,ADAS各项功能的实现,需要短程、中程、长程多颗毫米波雷达的结合,自动驾驶级别越高,搭载量越多。如小鹏G3采用3颗毫米波雷达(1前向+2后向)、小鹏P5则搭载5颗毫米波雷达、蔚来ES8和ET7均装配5颗毫米波雷达。

  单车搭载量高,外加市场需求量大,使得毫米波雷达市场迎来前所未有的机遇期。

  外资巨头仍占据主导,本土企业长势迅猛

  从行业发展格局看,毫米波雷达因技术壁垒相对较高,目前市场份额约90%依然由博世、大陆、安波福、海拉、维宁尔、法雷奥、电装等国外零部件巨头所占据。数据显示,2015年,前三大厂商博世(22%)、大陆(22%)和海拉(13%)占据一半以上以上份额,达到57%,2018年三家企业份额有所下降,共占比47%。

  面对新的市场机遇,这些行业巨头并没有站在功劳簿上沾沾自喜,而是开启新一轮发力。如长期位居榜首的博世,除了加紧新品研发外,近年还渗透至芯片领域。此前有消息称,博世计划在爱尔兰建立研发中心,用于研发 77GHz 雷达传感器芯片;大陆集团在毫米波雷达领域深耕已有20余年,在已经上市第五代毫米波雷达的基础上,正在加快第六代远程雷达和360环绕雷达的量产,预计2023年开始交付;海拉早在2005年便推出了第一代24GHz毫米波雷达并进行量产,近年在77GHz毫米波雷达推进进奏上也有所加快。公开信息显示,第二代77GHz雷达将于2024年量产。

  相对于国外企业,国内公司投入较晚,但长势迅猛。从公司类别来看,国内涉足毫米波雷达领域的公司包括传统零部件企业和初创企业两类。传统零部件公司的代表有德赛西威、华域汽车、保隆科技等。初创公司包括森思泰克、行易道、安智杰、安智汽车、承泰科技、楚航科技、川速微波等。(如需查看更多企业及详细信息,包括公司介绍、主营产品、配套客户等,可点击查阅“汽车毫米波雷达配套供应商一览”专题。)

  商业化方面,目前国内不少企业已实现24GHz和77GHz毫米波雷达传感器量产。如森思泰克77GHz车载毫米波雷达于2019年搭载在红旗HS5上,成为国内首个真正实现 “上路”的ADAS毫米波雷达传感器;华域汽车24GHz和77GHz均实现量产;德赛西威24GHz已搭载小鹏、奇瑞等车型,77GHz也实现了量产;行易道科技于2021年获得了首个国际订单,采购方为韩国怡来(Erae)公司,5年内计划装车量30万台,总金额近5亿元。

  除此之外,国内毫米波雷达初创公司近年亦颇受资本市场青睐。如深圳承泰科技2021年获得了1.8亿B轮融资;蛮酷科技完成了近亿元Pre-A轮融资。

  总的来看,目前国内毫米波雷达赛道处于胶着竞争状态,随着越来越多参赛者的加入,新的市场格局即将形成。

  技术升级正当时,4D毫米波雷达成“新宠”

  尽管毫米波雷达拥有诸多优势,但也存在角度分辨率不足,对高度测量不精确等性能问题,在高阶自动驾驶感知系统中逐渐显得“力不从心”。为此,除了强化77Ghz毫米波雷达技术外,各大企业开始探索新的方向,在此背景下,4D毫米波高精成像雷达横空出世。

  4D毫米波雷达在继承传统雷达优势的基础上,增加了俯仰角信息,能够形成点云图像。这意味着,其不仅可以检测到物体的距离、相对速度和方位角,还可以检测到前方物体的垂直高度以及前方静止和横向移动物体,这将补足传统雷达对静态目标的检测短板。此外,据行业人士介绍,4D高精成像毫米波雷达进入大规模量产后,成本仅是激光雷达的1/10。

  在商业化方面,目前已经不少公司已推出了相关产品。如华为在2021上海车展前夕发布了4D成像雷达,采用12T24R超大天线列阵;同期,大陆集团也亮相了其即将量产的4D毫米波成像雷达;采埃孚的4D成像雷达在飞凡汽车(原上汽R汽车)实现了首发;博世在2021年10月举办的“汽车与智能交通技术创新体验日”上,首次展出了博世第五代毫米波雷达至尊版,即4D毫米波成像雷达。

  凭借诸多优势,4D毫米波成像雷达有望在未来的自动驾驶传感方案中占据主流,助力更多低成本,高性能、可大规模量产的自动驾驶方案实现。

  不多需要注意的是,从分辨率来看,目前4D毫米波雷的水平角分辨率多为1°,而激光雷达的水平角分辨率可达到0.1°。这也意味着,毫米波雷达尽管技术上取得较大进步,但依然无法充当智能网联汽车的单一“眼睛”。从目前整体发展趋势看,摄像头、毫米波雷达和激光雷达是互补的关系,尤其是在更高阶的自动驾驶中,融合感知才是主流技术路线。(盖世汽车 任慧娟)

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