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车市低迷 22家车企前5月何以实现逆势增长

2019-06-21 10:21:57来源:-责任编辑:qc0769 点击量:
 
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   1~5月,在乘联会统计的73家有同期累计销量(零售量,下同)的企业中,22家实现逆势增长,占30.1%的比例。分析这些企业的增长因素不难发现,大多都与国五车清库力度空前有关,同时也有自身产品优势及创新营销助力。

   22家车企2019年前5月销量逆势增长

企业

2019年1~5月销量

同比增加

主要原因

广汽本田

31.49

14.1%

奥德赛锐·混动和雅阁锐·混动成为销量增长点。

一汽丰田

28.90

0.5%

明星车型表现稳定,新车亚洲龙拉动效应明显。

东风本田

28.18

25.3%

“老将”逆势大涨,年轻化新车发动攻势 。

广汽丰田

25.50

21.3%

产品全线发力,TNGA和双擎混动产品强势带动。

一汽红旗

2.37

459.2%

轿车产品保持增势,新加入的SUV车型——红旗HS5和红旗EV也贡献了增量。

江铃汽车

2.69

127.2%

1月上市的江铃旗下首款紧凑型SUV福特领界是最大的功臣。

宝沃汽车

2.53

104.2%

不少人置疑宝沃相当数量的销量或流入神州租车/神州专车。

长城汽车

35.43

4.7%

主打年轻化的F系列新车——F5、F7以及新能源品牌欧拉表现出色。

奇瑞汽车

19.87

25.3%

捷途和奇瑞新能源的出色表现,抵消了瑞虎、艾瑞泽系列的下滑。

比亚迪

19.59

10.4%

比亚迪的增长主要源于SUV版块的比亚迪元和比亚迪唐,轿车版块在e5的支撑下也实现增长。

江淮汽车

6.67

1.9%

江淮纯电动乘用车是最大的亮点。而事实上,若不计入蔚来汽车,江淮汽车销量是负增长。

华泰汽车

2.98

35.5%

华泰汽车今年停产等负面新闻不断,销量出现35.5%的增长,让人颇为意外。

华晨鑫源

2.52

21.5%

金杯品牌下滑严重,但斯威系列挽救了销量。

上汽大通

1.77

26.5%

2019年2月上市的全能家旅MPV——G50贡献近65%的销量

福田汽车

1.63

40.2%

福田汽车的增长源于交叉型乘用车,MPV、SUV均呈约40%的下滑。

广汽新能源

0.88

86.2%

新能源市场整体走强,新车助力增势

云度汽车

0.1

17.5%

北京奔驰

23.12

14.1%

奔驰汽车今年在轿车市场继续发力,而其SUV版块则出现小幅下滑。

华晨宝马

21.88

21.6%

宝马汽车今年在SUV领域的增长势头强劲。

沃尔沃亚太

4.38

9.1%

受益于主力车型XC60持续热销。

东风英菲尼迪

1.17

60.4%

主力产品QX50于2018年6月上市,上年同期基数较低

观致汽车

1.79

47.1%

有多少销量是被宝能消化不得而知。

   1、日系车:“双田”逆势大增

   前5月日系车成为大赢家,尤其是丰田、本田在华合资车企均实现销量增长,相关分析请见本网6月14日的文章:日系车5月表现优于大盘 “双田”逆势大增。 

SUV,销量,车市低迷

    “双田”2019年1~5月销量表现(万辆)

     2、三家车企增幅超100%:上年基数低 新车提供增量 

SUV,销量,车市低迷

 

   红旗、江铃及宝沃汽车2019年1~5月销量表现(万辆)

   一汽红旗已经连续15个月实现同比增长,一方面是其轿车产品保持增势,另一方面,新加入的SUV车型——红旗HS5和红旗EV也贡献了增量。根据规划,一汽红旗今年还将推出中大型SUV——红旗HS7,以及首款纯电动SUV红旗E-HS3。

   江铃汽车今年前5月销量实现翻倍,1月上市的江铃旗下首款紧凑型SUV福特领界是最大的功臣,前5月售出1.95万辆,占江铃汽车总销量超七成。

   宝沃汽车被纳入神州优车之后,原营销体系几近解体,但从前5月的销量数据看,其新零售模式的广泛网点布局和融资租赁模式似乎已有成效。当然,也有不少人置疑宝沃相当数量的销量或流入神州租车/神州专车。

  3、自主车企:10家企业逆势增长 其中6家累计销量未过3万辆 

SUV,销量,车市低迷 

2019年1~5月销量实现增长的自主车企(万辆)

   自主品牌汽车在激烈的市场竞争中,产品优势正在减弱,包括吉利、长安、上汽乘用车、广汽传祺等主流车企均出现不同程度的销量下滑。但仍有包括长城、奇瑞在内的10家自主车企在1~5月实现同比增长,其中不乏华泰汽车、华晨鑫源这类快被边缘化的车企。

   长城汽车整体表现处于上升通道,其中,哈弗品牌呈现“迭代”趋势,即老车型哈弗H6等竞争力下降,主打年轻化的F系列新车——F5、F7填补了销量跌幅。前5月哈弗系列售出29.09万辆,同比增长7.6%。此外,长城新能源品牌欧拉累计售出2.33万辆,也是长城实现增长的一大助力。长城高端品牌WEY今年来增长乏力,前5月销量大幅下跌40%至4.01万辆,扮演了拖后腿的角色。 

   前几年一直处于调整阶段的奇瑞汽车,2019年逐渐呈现回暖走势。其中,捷途系列成为黑马,前5月累计销售4.62万辆,为奇瑞贡献了23.3%的销量。此外,奇瑞新能源系列累计售出近2万辆。捷途和奇瑞新能源的出色表现,抵消了瑞虎、艾瑞泽系列的下滑。而奇瑞全新高端品牌星途系列上市1个半月累计销售3814辆,远未达月均销量8300辆的预期。

   比亚迪的增长主要源于SUV版块的比亚迪元和比亚迪唐,两大系列前5月合计销售7.95万辆,而上年同期这一数值为0.69万辆。SUV版块前5月售出9.50万辆,占比亚迪乘用车销量的48.5%。比亚迪轿车版块在比亚迪e5的支撑下,也实现5.9%的增长,e5前5月售出2.61万辆,同比大增118.3%。而MPV版块,支柱车型宋MAX销量暴跌近50%。

   江淮汽车虽然实现增长,但如果不计入蔚来汽车6389辆的销量,实际上是有所下滑,主要受MPV版块拖累。不过,江淮纯电动乘用车的销量是其最大的亮点,前5月累计销量为2.22万辆,同比增长22.1%。

   其 它6家实现逆势增长的自主车企中,前5月累计销量均低于3万辆,本文不做过多分析。其中,今年停产等负面新闻不断的的华泰汽车出现35.5%的增长,让人颇为意外。

   4、高端品牌:依然逆势走高 有更多的降价空间 

SUV,销量,车市低迷

 豪华品牌及观致汽车1~5月销量表现(万辆)

   由于豪华品牌的欧六优势和需求较强,豪华品牌引领消费升级表现很好。同时,豪华品牌有更多的降价空间,在车市浓烈的降价清库时期,有更强的抗寒能力。

   华晨宝马和北京奔驰的主力产品都是轿车,但宝马汽车今年在SUV领域的增长势头强劲,前5月累计售出8.52万辆,较上年同期翻了一倍。与宝马不同,奔驰汽车今年在轿车市场继续发力,前五月累计销量大幅增长27%至15.78万辆,而其SUV版块则出现小幅下滑。

   沃尔沃则受益于主力车型XC60持续热销,整体实现9.1%的增长;刚于5月24日上市的国产沃尔沃XC40已经进入销量爬坡期,预计将对沃尔沃今年的销量有提振作用。

   英菲尼迪的增长主要由于主力产品QX50于2018年6月上市,上年同期基数较低。

   被宝能控股的观致汽车,与经销商矛盾频频爆发,前5月销量不足1.8万辆,但增幅达47.1%,显然是低基数的原因。而这近1.8万辆的销量中,有多少是宝能通过关联的汽车租赁公司消化的就不得而知了。

   5、自主高端品牌发展遇阻 

   总体上看,在整体车市持续低迷,国五国六切换期,能跑赢大盘的车企均有其亮点所在。除了降价清库拉动销量,新车型对企业的销量增长起到重要作用。此外,营销、服务、口碑等加分项在此时也显得尤为重要。值得一的是,在车市下行大势中,长城WEY、奇瑞星途及吉利领克等自主高端品牌发展明显遇阻。

   6、6月前两周已结束负增长  企业表现或将好转

   6月份,国五清库和新能源补贴退坡同时进入一个月倒计时,将刺激一波汽车消费。同时,6月为半年最后一个月,车企也有冲量的需求,预计企业销量表现会有所好转。这一点在乘 联会公布的数据中得到证实。乘联会最新数据显示,6月前两周,中国乘用车市场零售销量增速归零。

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